Lilly Schönauer II - Liebe hat Flügel

Die von Leben und Liebe enttäuschte Tessa reist mit ihrer Tochter Mia zur Großmutter ins Salzburger Land. Dort lernt sie den erfolgreichen Dirigenten Frederik kennen und lieben. Nachdem Mia Frederik erst völlig ablehnt, bauen die beiden langsam eine freundschaftliche Beziehung auf. Doch bald ist es Frederiks Vergangenheit, die die junge Liebe neuerlich zu zerstören droht. Erst nach langen Verirrungen und Verwirrungen steht einer gemeinsamen Zukunft von Frederik, Tessa und Mia nichts mehr im Weg.